Menschen vertrauen, wenn Sie verstehen!

WohlSorge© gestalten.....

 

Ihre Vorsorge- und Nachfolgeplanung beinhaltet viele Aspekte:

  • optimale Versorgung für Sie selbst und nahe stehende Menschen
  • finanzielle Sicherheit in allen Lebensphasen
  • Leben und Wohnen im Alter
  • Selbstbestimmung
  • Verteilung von Vermögen nach Ihren persönlichen Vorgaben
  • ...

Die Umsetzung und Begleitung durch mich erfolgt:

  • in Harmonisierung von wirtschaftlichen und rechtlichen Instrumenten der Planung
  • im Netzwerk mit Rechtsanwälten und Steuerberatern
  • unter Einbindung wichtiger Menschen aus Ihrem persönlichen Umfeld

 

 Sie bekommen von mir:

  • Überblick
  • Transparenz
  • einen persönlichen Leitfaden für die nächsten Schritte

 

erntezeit ... das gute Gefühl:

  • Mit Stolz auf Erreichtes zurückblicken
  • Das Lebenswerk genießen
  • Alle Lebensphasen in Selbstbestimmung gestalten
  • Unternehmensnachfolge erfolgreich umsetzen

 

Zuhören

 

Erst wenn Ihre Motive sichtbar sind, kann Planung beginnen. Ihre Zielsetzungen für die nächsten Lebensphasen sind der Wegweiser für eine individuelle und gute Strategie.

 

 

 

 

Verstehen ...

 

bedeutet die vernetzte Betrachtung Ihrer aktuellen Situation, die sich aus einer wirtschaftlich/finanziellen Analyse ergibt mit Ihren Motiven. 

Ich erläutere Ihnen mögliche Abweichungen und kläre, ob es Handlungsbedarf für Sie persönlich gibt.